Программа подходит для тех, кто хочет стать финансовым консультантом или расширить компетенции в работе с частными и корпоративными клиентами: бухгалтеров, экономистов, предпринимателей, менеджеров по продажам финансовых услуг, специалистов банков и инвестиционных компаний. Курс формирует системное понимание личных и корпоративных финансов, методов оценки финансового положения клиента, построения стратегий накопления, инвестирования, защиты капитала и управления рисками.
Слушатель изучает методы диагностики финансовой ситуации клиента, анализ доходов и обязательств, структурирование бюджета, формирование «финансовой карты» клиента, управление долгами, подходы к созданию подушки безопасности, страховые инструменты, НПФ, налоговую оптимизацию и составление индивидуальной финансовой стратегии. Отдельные модули посвящены инвестициям: портфельный подход, диверсификация, оценка риска, выбор инвестиционных инструментов с учётом целей и горизонта клиента.
Практическая часть включает консультационные кейсы, расчёты инвестиционных планов, моделирование финансовых сценариев, определение рискового профиля и составление готовых рекомендаций. Обучение проходит дистанционно. После завершения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке установленного образца; сведения фиксируются в ФИС ФРДО.
Можно выбрать удобное время занятий и совмещать обучение с работой.
Занимайтесь вечером и по выходным — без отрыва от основной деятельности.
Теория, практика, тестирование и консультации кураторов.
Оставьте заявку — мы предоставим всю необходимую информацию о программе обучения и обсудим условия.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Подбираем только аккредитованные центры. Лицензии проверены.
Дистанционные форматы, удобный старт и сопровождение.
Выдача установленного образца с занесением в реестры.
Слушателю выдаётся диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Финансовое консультирование».
Документ подтверждает компетенции в сфере анализа личных и корпоративных финансов, разработки финансовых стратегий и сопровождения клиентов в вопросах накопления, защиты и приумножения капитала.
Все данные о документе вносятся в ФИС ФРДО, что обеспечивает официальную проверяемость квалификации.
Диплом о профессиональной переподготовке
Нет. Программа выстроена так, чтобы слушатель с любым уровнем подготовки смог освоить профессию с нуля.
Да. Инструменты, риски, стратегии, диверсификация, оценка волатильности и создание портфелей под цели клиента.
Да. Слушатель разбирает реальные ситуации и формирует рекомендации так, как это делает финансовый консультант.
Да. Программа рассматривает диагностику бизнеса, анализ отчётности, планирование денежных потоков.
Да. В обучении есть модули по сервису, коммуникациям, ведению клиента и построению продуктовой линейки консультанта.
Полностью дистанционно: видео, практические задания, консультации.
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с регистрацией в ФИС ФРДО.
Готовы усилить компетенции или получить новую профессию? Оставьте заявку — подберём оптимальную программу под ваши задачи.
